Состояние и тенденции развития российских и мировых рынков лесной и целлюлозно-бумажной продукции

В условиях глобализации мировой экономики и целлюлозно-бумажной промышленности как ее неотъемлемой части развитие российской ЦБП взаимосвязано с мировыми тенденциями развития целлюлозно-бумажной промышленности и со спецификой происходящих в России процессов. С другой стороны, достаточно велика и международная значимость основных событий последних лет в Российском лесном комплексе и в российской ЦБП.

Структуры Организации Объединенных Наций — Европейская Экономическая Комиссия (ЕЭК ООН) и ФАО ООН ежегодно публикуют обзор рынка лесных товаров. В начале 2007 г. вышел на русском языке «Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2005-2006 годы», а в августе 2007 г. на английском языке появился аналогичный обзор «Forest Products Annual Market Review, 2006-2007». В них приведена общая и статистическая информация о состоянии рынков лесных товаров и соответствующей политике в регионе ЕЭК ООН (Европа, Северная Америка и страны СНГ). Указанные обзоры подготовлены в рамках комплексной программы работы Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО. Они основаны на статистических данных, представленных официальными национальными органами статистики, и именно в них каждый год публикуется первый всеобъемлющий анализ положения в лесном секторе региона ЕЭК ООН. Они также являются одним из основных справочных документов для проводимого Комитетом по лесоматериалам ежегодного обсуждения положения на рынке. В подготовке этих обзоров непосредственно участвуют около 40 экспертов под руководством д-ра Ричарда Влоски (США). Заместителем руководителя группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО, готовивших данные издания, является проф. Э. Л. Аким.

«Ежегодный обзор рынка лесных товаров ЕЭК ООН/ФАО, 2005-2006 годы» и «Forest Products Annual Market Review, 2006-2007» традиционно начинаются с обзорной главы, после чего следует описание политики правительств и промышленности, влияющей на рынки лесных товаров. После рассмотрения экономического положения в регионе и анализа спроса на лесоматериалы в секторе строительства в последующих главах, подготовленных на основе представленных странами ежегодных статистических данных, описывается положение в основных секторах (древесное сырье, пиломатериалы хвойных пород, пиломатериалы лиственных пород, листовые древесные материалы, бумага и картон). В дополнительных главах обсуждается положение на рынках энергии на базе древесины, сертифицированных лесных товаров, лесных товаров с добавленной стоимостью и тропических лесоматериалов. В каждой главе проводится анализ тенденций в области производства, торговли и потребления и содержится соответствующий материал по конкретным рынкам.

Учитывая, что данные обзоры прежде всего дают информацию о регионе ЕЭК ООН (Европа, Северная Америка и страны СНГ), целесообразно отметить роль этого региона в глобальном контексте. Регион ЕЭК ООН является основным потребителем и производителем лесных товаров и как таковой несет главную ответственность за обеспечение их устойчивого производства в лесах региона и за его пределами. Удельный вес региона ЕЭК ООН в общемировом показателе потребления делового круглого леса составляет 80%, а бумаги и картона — 55%.

В главах «Ежегодного обзора рынка лесных товаров ЕЭК ООН/ФАО», посвященных рынкам бумаги, картона и целлюлозы, рассматриваются основные моменты развития этих рынков в последние годы. Авторами этих глав являются проф. Э. Л. Аким (СПб ГТУ РП и ВНИИБ), д-р Питер Дж. Инс (Лесная служба МСХ США), г-н Бернар Ломбар (Европейская конфедерация бумажной промышленности) и г-н Томас Парик (компания «Вуд энд пейпер А.С.»), В них отмечается, что задачи, стоящие сегодня перед сектором целлюлозы и бумаги, во многом определяются высокими ценами на энергию и ростом спроса в Азии.

• Одним из важнейших событий в Европе стало создание Системы ЕС по торговле выбросами в атмосферу, что привело к значительному повышению цен на электроэнергию.

• Высокие мировые цены на энергию привели к росту издержек производства и цен на целлюлозу, бумагу и картон, и это повышение цен было принято мировыми рынками благодаря относительно высокому спросу.

• Все более важным источником мирового спроса на древесное волокно, включая рекуперированную бумагу, становится Китай, который в больших количествах импортирует ее из региона ЕЭК ООН.

• Европейская целлюлозно-бумажная промышленность принимает активные меры по осуществлению Лиссабонской повестки дня в целях повышения конкурентоспособности европейской промышленности; в частности, разработана программа стратегических исследований «Лесная Технологическая Платформа».

• В 2005-2006 гг. европейские производители бумаги и картона добились рекордного показателя выпуска продукции (107,6 млн т).

• В 2005-2006 гг. объем производства бумаги и картона в Северной Америке сократился до 102,5 млн т, однако цены продолжали расти.

• В июне 2006 г. Международный совет ассоциаций лесной и бумажной промышленности объявил о том, что мировые компании-члены Совета подписали Соглашение по вопросам обеспечения устойчивости; в июне 2007 г. опубликован Отчет о прогрессе в выполнении данного Соглашения.

• Неослабевающий интерес ассоциаций лесной и бумажной промышленности (и потребителей изделий из бумаги и картона) к вопросам обеспечения устойчивого лесопользования позволяет предположить, что соответствующая политика государственных закупок бумаги и картона может получить в будущем еще большее распространение.

В 2005-2006 гг. показатели производства и потребления целлюлозы и бумаги уменьшились как в США, так и в Канаде, однако сокращение производства в Канаде оказалось более значительным, чем в США.

В мире в 2006 г. производство бумаги и картона составило свыше 370 млн т. За последние 20 лет мировое потребление и, соответственно, производство бумаги и картона увеличилось более чем в 2 раза.

Таблица П1. Мировое производство бумаги и картона в 1980-2005 гг., млн т. По данным ФАО ООН и РИСИ

В России в 2006 г. производство бумаги и картона составило 7,15 млн т (в том числе бумаги 4 млн т, картона 3,14), целлюлозы по варке — 6 млн т, товарной целлюлозы — 2,4 млн т (данные по производству целлюлозно-бумажной продукции предприятиями России в 2006 г. приведены в ЦБК-Экспресс № 3, 2007). По общему объему производства бумаги и картона за последние 20 лет наша страна переместилась с четвертого на тринадцатое место в мире (табл. П2).

Таблица П2. Мировые лидеры по производству бумаги и картона в 2001-2005 гг., млн т. По данным ФАО ООН и РИСИ

Глобальные тенденции

В 2005-2006 гг. и в первой половине 2007 г. ситуация на глобальных рынках целлюлозы, бумаги и картона оставалась в целом устойчивой, при этом расширение производственных мощностей в регионе ЕЭК ООН было ограниченным (а в Северной Америке они несколько сократились). Положение на рынках характеризовалось более высокими ценами (в долларах США) на большинство сортов целлюлозы, бумаги и картона, что явилось продолжением общей тенденции, наблюдаемой с 2003 г. Повышению цен и мощному росту спроса способствовали благоприятные глобальные экономические условия, сохранение тенденции к расширению промышленного производства в мире и продолжающийся рост потребления бумаги и картона в Европе и Азии (особенно в Китае). При этом следует отметить, что процесс расширения производственных мощностей в Китае в 2006 г. оказывал влияние на цены некоторых азиатских товаров. Кроме того, в 2005-2006 гг. цены на некоторые товары в регионе ЕЭК ООН временами были подвержены колебаниям. Повышение цен было отчасти вызвано ростом глобальных цен на энергию, поскольку возросшие издержки на энергию перекладывались производителями целлюлозы, бумаги и картона на потребителей.